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城鎮化逼近60%,帶給家居業的想象空間還有多大?
發表于 2019-03-07 12:53:05 來源:大材研究???
 

 作者:大材研究,主筆:鄧超明,泛家居老板經營決策內參,實戰精英們的每日讀物!

據統計局數據,2018年中國城鎮化率59.58%,同比提高1.06個百分點,戶籍人口城鎮化率為43.37%,比2017年提高了1.02%。

但是,經濟發達國家的城鎮化率一般在80%到90%之間,意味著還有2、3億的人進城,不難推導出,房地產與家居建材、裝修行業還有比較大的增長空間。

這個判斷沒有問題,只要陸續有人進城,就要買房,買房就得裝修,買家具建材,之后還會二次裝修,保證市場繁榮下去。

那么,到底能夠帶來多大的增長空間?哪種城市可能享有最大的城鎮化紅利?這個就值得好好掂量掂量。

好事兒,并不是人人都能均沾的。舞臺在那里,能不能把歌唱好、把舞跳好,吸引到觀眾,那就看你的本領了。

01

按照2014年國務院公布《國家新型城鎮化規劃》,2020年要實現常住人口城鎮化率達到60%左右。

根據世界城鎮化發展普遍規律,我國仍處于城鎮化率30%~70%的快速發展區間。不過,在進入到60%之后,城鎮化會逐漸進入到相對成熟階段,未來城鎮化增速也會略有放緩。

城鎮化增速放緩,意味著進城的人就不會那么多了,新增購房與裝修、買家具建材的人群也會變少,租賃住房的家居消費需求也不會像現在那樣可觀。

我們看前兩年的情速,2018年城鎮化率比上年末提高1.06個百分點。而2017年城鎮化率比2016年提高了1.17個百分點。2016年城鎮化率比2015年提高1.25個百分點。2015年比上2014年提高1.33個百分點。

我們再看另一個指標,建材家居賣場的銷售額變化。

大材研究(ID:dacai365)查詢到,最近10年里,伴隨城鎮化提速,這個指標都保持在相當可觀的水平,即使一些年份出現了增降波動,但對比20年前,總量都是上了幾個臺階的。

我們看幾年建材家居賣場的銷售額數據,據大材研究(ID:dacai365)統計,2011年全年銷售額1.28萬億,2012年1.2467萬億元,2013年是1.2481萬億元,2014年是1.2062萬億元,2015年是1.0849萬億元,2016年1.1852萬億元,2017年9173.7億元,2018年9661.6億元。

從2011年到2016年,銷售額都超過了1萬億元。

這期間建材家居市場的爆發,既受到了多年城鎮化率穩步攀升的積累效應推動,也有存量房積累到一定規模、居民可支配收入上升到一定層次、家庭財富到了一定厚度等多方面原因。

再對比一下各年的城鎮化率。

時間往回推到2007年,當年的城鎮化率是44.9%,隨后2008年是47%、2009年是48.3%、2010年是49.9%、2011年是51.27%、2012年是52.57%、2013年是53.73%、2014年是54.77%、2015年是56.1%、2016年是57.4%、2017年上升到58.52%、2018年59.58%,逼近2014年定下的60%目標。

每上升一個百分點,意味著上千萬人進城。即使是零點幾個百分點,也有幾百萬人進城,只要陸續有人進城,就意味著有可能買房租房,帶來對家居建材的需求。

大材研究首席分析師鄧超明認為,未來20年內,中國的城鎮化還有很大的空間,分散到每年,有能力保持小幅增長的勢頭,但增速不會太高,越到后面,增速會降到更低。因城鎮化率的不斷提升,帶給家居業的想像空間還是有,但不會保持前些年那種高歌猛進的勢頭,整體呈現穩中向好的態勢。

鄧超明認為,單就建材家居賣場的銷售總額來看,要想再次突破1萬億元的難度非常大。即使有存量房翻新裝修的需求支撐,但城鎮化率與住宅的銷量增速都放緩,電商、供應鏈平臺等渠道正強勢分流賣場的客戶,都會影響賣場的成交量。未來數年里,賣場更有可能在8000億—1萬億之間波動。

如果電商渠道進一步做大,線下賣場的銷售額估計還會向8000億以下滑落。但整個建材家居市場的需求,不會出現過大的波動。

02

必須要注意的是,城鎮化本身是一盤棋,全國各地農民進城進鎮,但不代表所有城市都能雨露均沾,收獲最大的還是經濟較發達的一二線城市與區域核心城市。

這里面有一個值得注意的趨勢,按照國際經驗,在城鎮化進程中,人口會加速向大都市圈轉移,既會流向全國性的超大城市,同時也會流入多個區域的中心城市。

另外,表現比較出色的省會城市、計劃單列市、強地級城市等,會吸引一定的人口增量。

而跟不上節奏的一些小縣城與鄉鎮,還有一些生存環境較差的區域,有可能面臨人口流出的危機。

除了北京、上海、廣州、深圳等四大一線城市,從目前的格局看,成都、天津、重慶、杭州、武漢、鄭州、南京、西安等強二線城市,正在做大做強中心城市平臺,不僅GDP每年上一個臺階,而且人口增量非常可觀。

成都的常住人口在2017年末就達到了1604.5萬,最近一年又吸引了幾十萬本科及以上學歷的人才。

2018年末,杭州常住人口達到980.6萬人,比2017年增加了33.8萬人。從2015年到2017年,杭州新增的常住人口分別是12.6萬、17萬、28萬。

而西安的常住人口已破1200萬,僅2018年度新落戶的人口超過了75萬。

在各個區域的比較中,東部沿海發達地區的城鎮化相對成熟,有公開報道顯示,京津滬三大直轄市的城鎮化率都超過了80%,廣東、浙江、江蘇這些發達省份的城鎮化率也接近70%。

那么,有可能出現的是,在東部沿海發達省市,人口有可能從中小城市流向中心大城市,不同城市之間的分化將進一步加劇。

如果這一現象出現,意味著在中心城市的家居建材生意雖然競爭激烈,但消費升級明顯,人口基數龐大,家居消費的增長空間會比較大,有三種家居企業會活得比較好:龍頭企業、特色品牌、定位偏高端的品牌。

對東部沿海發達地區來說,常住人口城鎮化率比較高,但戶籍人口占比不高,有相當一部分人口屬于外來務工人員。以珠三角為例, 2016年,珠三角凈流入人口為2647.97萬人,占常住人口的44.14%。

那么,非戶籍人口占比較高,很多人沒有戶口,教育、醫療、社會地位等,都會受影響,外來人口就沒法安心留下來,近幾年,四川、河南、湖北等勞務輸出大省都迎來了人口回流。

結果就是,現在看起來經濟較發達的地區,因為戶籍問題,正面臨人口外流的壓力。

一旦具備購買力的勞動人口流失,對地方經濟、對家居行業的影響預計會逐漸顯現出來,不會是好現象。

2018年10月,國家發改委發布《關于督察〈推動1億非戶籍人口在城市落戶方案〉落實情況的通知》指出,推動1億非戶籍人口在城市落戶。

如果全面落地,有可能帶動家居消費。畢竟落戶了,才可能安居樂業,也才可能更放心地消費。

對廣大中西部地區來說,目前的城鎮化率仍比較低。2017年,像河南、四川這些人口大省剛過50%,像西南地區的廣西、云南、貴州等地都不足50%。

較低的城鎮化率,對房地產、家居建材與裝修行業來講,意味著前景遠大,后面還有很大的發展空間。

各地都在出爐推動城鎮化率的方案,比如河南省提出,常住人口城鎮化率繼續提高1.5個百分點以上,實現農業轉移人口在城鎮落戶200萬人以上。

四川省的目標是,2020年做到常住人口城鎮化率54%。安徽省定的2020年目標是56%,比四川還要高一些。

省一級的目標相對宏觀,如果我們想搞清楚具體城市會吸引多少新人口進來,還要放到具體市一級、縣一級去看,結合落戶政策、人才引進政策、最近幾年的人口凈流入情況等指標,綜合判斷一個城市的家居消費潛力。

城鎮化空間比較大,而且上升速度相對較快的地方,如果二手房交易、新建商品住宅的成交量、GDP、人均可支配收入等數據保持穩健增長,那么,毫無疑問,這些城市的家居消費潛力更大,無論是賣家具建材,還是做裝修業務,成功的可能性相對較大。


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